Dengan pertumbuhan pasaran 5G, AI dan pengkomputeran berprestasi tinggi, permintaan untuk pembawa IC, terutamanya pembawa ABF, telah meletup.Bagaimanapun, disebabkan kapasiti terhad pembekal berkaitan, bekalan ABF
pembawa kekurangan bekalan dan harga terus meningkat.Industri menjangkakan bahawa masalah bekalan ketat plat pembawa ABF mungkin berterusan sehingga 2023. Dalam konteks ini, empat loji pemuatan plat besar di Taiwan, Xinxing, Nandian, Jingshuo dan Zhending KY, telah melancarkan pelan pengembangan pemuatan plat ABF tahun ini, dengan jumlah perbelanjaan modal lebih daripada NT $65 bilion (kira-kira RMB 15.046 bilion) di tanah besar dan loji Taiwan.Di samping itu, Ibiden dan Shinko Jepun, motor Samsung Korea Selatan dan elektronik Dade telah mengembangkan lagi pelaburan mereka dalam plat pembawa ABF.
Permintaan dan harga papan pembawa ABF meningkat dengan mendadak, dan kekurangan mungkin berterusan sehingga 2023
Substrat IC dibangunkan berdasarkan papan HDI (papan litar sambungan berketumpatan tinggi), yang mempunyai ciri-ciri ketumpatan tinggi, ketepatan tinggi, pengecilan dan penipisan.Sebagai bahan perantaraan yang menyambungkan cip dan papan litar dalam proses pembungkusan cip, fungsi teras papan pembawa ABF adalah untuk menjalankan ketumpatan yang lebih tinggi dan komunikasi antara sambungan berkelajuan tinggi dengan cip, dan kemudian bersambung dengan papan PCB besar melalui lebih banyak talian. pada papan pembawa IC, yang memainkan peranan penghubung, untuk melindungi integriti litar, mengurangkan kebocoran, membetulkan kedudukan talian Ia kondusif untuk pelesapan haba yang lebih baik cip untuk melindungi cip, dan juga membenamkan pasif dan aktif peranti untuk mencapai fungsi sistem tertentu.
Pada masa ini, dalam bidang pembungkusan mewah, pembawa IC telah menjadi bahagian yang sangat diperlukan dalam pembungkusan cip.Data menunjukkan bahawa pada masa ini, bahagian pembawa IC dalam kos pembungkusan keseluruhan telah mencapai kira-kira 40%.
Antara pembawa IC, terdapat terutamanya pembawa ABF (Ajinomoto build up film) dan pembawa BT mengikut laluan teknikal yang berbeza seperti sistem resin CLL.
Antaranya, papan pembawa ABF digunakan terutamanya untuk cip pengkomputeran tinggi seperti CPU, GPU, FPGA dan ASIC.Selepas cip ini dihasilkan, ia biasanya perlu dibungkus pada papan pembawa ABF sebelum ia boleh dipasang pada papan PCB yang lebih besar.Sebaik sahaja pembawa ABF kehabisan stok, pengeluar utama termasuk Intel dan AMD tidak dapat lari daripada nasib bahawa cip itu tidak boleh dihantar.Kepentingan pembawa ABF dapat dilihat.
Sejak separuh kedua tahun lalu, terima kasih kepada pertumbuhan 5g, pengkomputeran AI awan, pelayan dan pasaran lain, permintaan untuk cip pengkomputeran berprestasi tinggi (HPC) telah meningkat dengan ketara.Ditambah dengan pertumbuhan permintaan pasaran untuk pejabat rumah / hiburan, kereta dan pasaran lain, permintaan untuk cip CPU, GPU dan AI di bahagian terminal telah meningkat dengan ketara, yang juga telah meningkatkan permintaan untuk papan pembawa ABF.Ditambah dengan kesan kemalangan kebakaran di kilang Ibiden Qingliu, sebuah kilang pembawa IC yang besar, dan kilang Xinxing Electronic Shanying, pembawa ABF di dunia mengalami kekurangan bekalan yang serius.
Pada Februari tahun ini, terdapat berita di pasaran bahawa plat pembawa ABF mengalami kekurangan yang serius, dan kitaran penghantaran telah berlangsung selama 30 minggu.Dengan kekurangan bekalan plat pembawa ABF, harga juga terus meningkat.Data menunjukkan bahawa sejak suku keempat tahun lepas, harga papan pembawa IC terus meningkat, termasuk papan pembawa BT naik kira-kira 20%, manakala papan pembawa ABF naik 30% - 50%.
Memandangkan kapasiti pembawa ABF kebanyakannya berada di tangan beberapa pengeluar di Taiwan, Jepun dan Korea Selatan, pengembangan pengeluaran mereka juga agak terhad pada masa lalu, yang juga menyukarkan untuk mengurangkan kekurangan bekalan pembawa ABF dalam jangka pendek. istilah.
Oleh itu, banyak pengeluar pembungkusan dan ujian mula mencadangkan bahawa pelanggan akhir menukar proses pembuatan beberapa modul daripada proses BGA yang memerlukan pembawa ABF kepada proses QFN, untuk mengelakkan kelewatan penghantaran kerana ketidakupayaan untuk menjadualkan kapasiti pembawa ABF .
Pengeluar pembawa berkata pada masa ini, setiap kilang pembawa tidak mempunyai banyak ruang kapasiti untuk menghubungi mana-mana pesanan "lompat beratur" dengan harga seunit yang tinggi, dan semuanya dikuasai oleh pelanggan yang sebelum ini memastikan kapasiti.Kini sesetengah pelanggan telah bercakap tentang kapasiti dan 2023,
Sebelum ini, laporan penyelidikan Goldman Sachs juga menunjukkan bahawa walaupun kapasiti pembawa ABF yang diperluaskan bagi pembawa IC Nandian di loji Kunshan di tanah besar China dijangka bermula pada suku kedua tahun ini, berikutan lanjutan masa penghantaran peralatan yang diperlukan untuk pengeluaran pengembangan kepada 8 ~ 12 bulan, kapasiti pembawa ABF global meningkat hanya 10% ~ 15% pada tahun ini, tetapi permintaan pasaran terus kukuh, dan jurang bekalan-permintaan keseluruhan dijangka sukar untuk dikurangkan menjelang 2022.
Dalam dua tahun akan datang, dengan pertumbuhan berterusan permintaan untuk PC, pelayan awan dan cip AI, permintaan untuk pembawa ABF akan terus meningkat.Selain itu, pembinaan rangkaian 5g global juga akan menggunakan sejumlah besar pembawa ABF.
Di samping itu, dengan kelembapan undang-undang Moore, pengeluar cip juga mula menggunakan lebih banyak teknologi pembungkusan canggih untuk terus mempromosikan faedah ekonomi undang-undang Moore.Sebagai contoh, teknologi Chiplet, yang dibangunkan dengan giat dalam industri, memerlukan saiz pembawa ABF yang lebih besar dan hasil pengeluaran yang rendah.Ia dijangka meningkatkan lagi permintaan untuk pembawa ABF.Menurut ramalan Institut Penyelidikan Industri Tuopu, purata permintaan bulanan plat pembawa ABF global akan meningkat daripada 185 juta kepada 345 juta dari 2019 hingga 2023, dengan kadar pertumbuhan tahunan kompaun sebanyak 16.9%.
Kilang pemuatan plat besar telah mengembangkan pengeluaran mereka satu demi satu
Memandangkan kekurangan berterusan plat pembawa ABF pada masa ini dan pertumbuhan berterusan permintaan pasaran pada masa hadapan, empat pengeluar plat pembawa IC utama di Taiwan, Xinxing, Nandian, jingshuo dan Zhending KY, telah melancarkan rancangan pengembangan pengeluaran tahun ini, dengan jumlah perbelanjaan modal lebih daripada NT $65 bilion (kira-kira RMB 15.046 bilion) untuk dilaburkan di kilang-kilang di tanah besar dan Taiwan.Selain itu, Ibiden dan Shinko Jepun juga memuktamadkan 180 bilion yen dan 90 bilion yen projek pembesaran syarikat penerbangan masing-masing.Samsung elektrik dan elektronik Dade Korea Selatan juga mengembangkan lagi pelaburan mereka.
Antara empat loji pembawa IC yang dibiayai oleh Taiwan, perbelanjaan modal terbesar tahun ini ialah Xinxing, loji terkemuka, yang mencecah NT $36.221 bilion (kira-kira RMB 8.884 bilion), menyumbang lebih daripada 50% daripada jumlah pelaburan empat loji itu, dan peningkatan ketara sebanyak 157% berbanding NT $14.087 bilion tahun lepas.Xinxing telah menaikkan perbelanjaan modalnya empat kali tahun ini, menonjolkan keadaan semasa bahawa pasaran kekurangan bekalan.Di samping itu, Xinxing telah menandatangani kontrak jangka panjang tiga tahun dengan beberapa pelanggan untuk mengelakkan risiko pembalikan permintaan pasaran.
Nandian merancang untuk membelanjakan sekurang-kurangnya NT $8 bilion (kira-kira RMB 1.852 bilion) untuk modal tahun ini, dengan peningkatan tahunan lebih daripada 9%.Pada masa yang sama, ia juga akan melaksanakan projek pelaburan NT $8 bilion dalam dua tahun akan datang untuk mengembangkan talian pemuatan papan ABF kilang Taiwan Shulin.Ia dijangka membuka kapasiti pemuatan papan baharu dari akhir 2022 hingga 2023.
Terima kasih kepada sokongan padu syarikat induk kumpulan Heshuo, Jingshuo telah secara aktif mengembangkan kapasiti pengeluaran pembawa ABF.Perbelanjaan modal tahun ini, termasuk pembelian tanah dan pengembangan pengeluaran, dianggarkan melebihi NT $10 bilion, termasuk NT $4.485 bilion dalam pembelian tanah dan bangunan di Myrica rubra.Digabungkan dengan pelaburan asal dalam pembelian peralatan dan proses debottlenecking untuk pengembangan pembawa ABF, jumlah perbelanjaan modal dijangka meningkat lebih daripada 244% berbanding tahun lepas, Ia juga merupakan kilang pembawa kedua di Taiwan yang perbelanjaan modalnya. telah melebihi NT $10 bilion.
Di bawah strategi pembelian sehenti dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kumpulan Zhending bukan sahaja telah berjaya memperoleh keuntungan daripada perniagaan pembawa BT sedia ada dan terus menggandakan kapasiti pengeluarannya, tetapi juga secara dalaman memuktamadkan strategi lima tahun susun atur pembawa dan mula melangkah. ke dalam pembawa ABF.
Walaupun pengembangan kapasiti pembawa ABF berskala besar Taiwan, rancangan pengembangan kapasiti pembawa besar Jepun dan Korea Selatan juga semakin pesat baru-baru ini.
Ibiden, syarikat penerbangan plat besar di Jepun, telah memuktamadkan pelan pengembangan pembawa plat sebanyak 180 bilion yen (kira-kira 10.606 bilion yuan), yang bertujuan untuk mencipta nilai keluaran lebih daripada 250 bilion yen pada 2022, bersamaan kira-kira AS $2.13 bilion.Shinko, satu lagi pengeluar syarikat penerbangan Jepun dan pembekal penting Intel, juga telah memuktamadkan pelan pengembangan sebanyak 90 bilion yen (kira-kira 5.303 bilion yuan).Kapasiti pembawa dijangka meningkat sebanyak 40% pada 2022 dan hasil akan mencecah kira-kira AS $1.31 bilion.
Di samping itu, motor Samsung Korea Selatan telah meningkatkan bahagian hasil pemuatan plat kepada lebih daripada 70% tahun lepas dan terus melabur.Dade electronics, sebuah lagi loji pemuatan plat Korea Selatan, juga telah mengubah loji HDInya menjadi loji pemuatan plat ABF, dengan matlamat meningkatkan hasil yang berkaitan sekurang-kurangnya AS $130 juta pada 2022.
Masa siaran: Ogos-26-2021